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內房水緊紛海外發債 息率升破10厘
標籤：經濟
【明報專訊】內地近期收緊房企融資，令內房資金鏈運作受阻，據彭博報道，近日4家內房包括國瑞置業（2329）、華南城（1668）及明發集團（0846）等，境外發債債息再次突破雙位數。正榮地產（6158）昨亦宣布有意在國際市場發行美元計價債券。
彭博引述消息人士指，正榮擬發行新一批2年期債券，利率約為11.5厘，債券本金總額為1.6億美元（約12.55億港元），以利息計，僅次於毅德國際（1396）上月發行、年息12厘的新一批美元債券。
正榮息率約11.5厘 僅次毅德
報道指，內地監管當局加強對房地產行業去槓桿、收緊融資，且美國息口上升的情况下，內房紛紛於今年債務到期之際再作融資，發出高息票據，部分甚至以浮動利率債券以吸引投資者。據彭博數據顯示，近期發債最高的4家內房企業為毅德國際、明發集團、華南城及國瑞置業，年息俱達10厘或以上。
正榮地產昨日便發出公告，擬進行以美元計值的有擔保優先定息票據的國際發售，所得款項淨額將用於為現有債項進行再融資。集團指，票據擬由附屬公司擔保人擔保，截至昨日，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件均尚未落實。
部分設浮動利率吸資
集團預期落實票據條款後，建銀國際、國泰君安（2611）、海通國際（0665）、瑞銀、光銀國際、興證國際（8407）、中信銀行（國際）、德意志銀行、渣打銀行及附屬公司擔保人將與公司訂立購買協議。