越秀房託供股融資 籌78億購母企穗商廈

文章日期:2021年10月25日

【明報專訊】越秀地產(0123)公布,以近77.93億元(人民幣,下同)向旗下越秀房託(0405)出售廣州天河甲級寫字樓越秀金融大廈(圖)。為支付收購代價及其他費用,越秀房託將按「100供37」比例進行供股,集資約32.61億元(約39.19億港元),另將自銀行融資提取最多38.28億元(約46億港元),以及約8.26億元(約9.92億港元)將以自身內部資源支付。

「100供37」比例 供股價3.2元

越秀金融大廈位於廣州天河,總建築面積為21萬平方米,包括地上68層大樓(包括4層零售商場及64層寫字樓),並擁有827個地下停車位的4層車庫。根據供股公告,越秀房託股東每持100個基金單位將可認購37個基金單位,每單位供股價為3.2港元,以發行最多12.34億個基金單位計,最多集資逾39億港元;供股價較越秀房託上周五(22日)收市價3.67元折讓12.8%。越秀地產目前間接擁有越秀房託約38.7%股權,連同此前因收購廣州國金中心須發行的基金單位代價部分,越秀地產持股量將升至43.7%。

越秀地產表示,將於是次交易將錄得13.66億元稅後收益,所得淨額將用作集團的營運資金。集團指,出售物業有助於施行公司長期企業戰略,並且通過公司及越秀房產基金採用的互動和資本有效模式,在增長和穩定之間創造和維持可持續平衡。這種互動模式有望同時帶動公司及越秀房產基金的長期增長。