內房紛融資 融創「雙配股」籌65億 傳禹洲獲40億人幣貸款 分析料氣氛好轉

文章日期:2021年11月13日

【明報專訊】內房行業整體資金鏈受壓,多家內房股陸續向市場伸手「抽水」,其中龍頭之一的融創中國(1918)昨日收市後宣告「雙配股」,集資最多近65億元,同時傳出擬出售旗下文化旅遊資產套現;至於中小型內房禹洲(1628)昨日亦被指獲橡樹資本借出40億元人民幣。有分析認為,近日內地開始傳出不少監管機構放寬傳聞,加上陸續有內房成功融資,估計除個別資金特別緊張的企業外,行業氣氛將有一定好轉。

彭博社昨日早上已引述消息報道,指融創正研究整體出售擁有及經營旗下文旅資產的「融創文旅」,目前更已開始與部分潛在買家接觸,惟未有提及估值,並稱交易仍在初步討論中,能否落實仍存在變數,融創亦未回應彭博查詢。

彭博稱正研出售融創文旅

惟至昨日收市,融創即雙重配股集資,據銷售文件資料,融創委聘摩根士丹利為安排行,以先舊後新形式配售2.8億股,每股配售價介乎15至15.6元,較昨日收市價17.04元折讓約8.5%至12%,集資最多約43.68億元,資金將用作償還貸款及一般企業用途。

同時,融創亦透過大摩配售約1.38億股融創服務(1516)股份,每股配售價為14.6元至15.2元,較昨日收市價16.56元折讓約8.2%至11.8%,套現約20.98億元。

至於財經資訊智庫REDD則引述消息報道,禹洲將與橡樹資本簽署40億元人民幣貸款合約,貸款可以在兩周後提取,並指禹洲正與另一家銀行磋商1億美元貸款的事宜。報道指出,貸款是以禹洲旗下一家成都項目的合資公司作抵押。

禹洲與橡樹資本簽40億人幣貸款

報道引述消息指出,禹洲預計,該筆貸款將用於在向長實(1113)償還一筆明年3月到期的逾2億美元的私募債,餘下約15億元人民幣則作為營運現金。

事實上,近期內地監管機構對內房行業的打壓似有鬆動迹象,其中保利發展(滬:600048)日前就公布,已向中國銀行間市場交易商協會註冊一筆中期票據,成為近期首家在銀行間市場發債的內地發展商;而有國企及央企向中央提出放寬「三道紅線」部分要求,使他們可以向民營發展商收購項目的說法近日亦持續發酵。

明報記者