碧桂園服務配股籌80億 拖跌物管板塊

文章日期:2021年11月19日

【明報專訊】碧桂園服務(6098)昨日開市前宣布停牌,待發布配售新股份內幕消息。據外電引述銷售文件報道,碧桂園服務擬配售1.5億股,每股作價53.35元,較停牌前收市價58.95元,折讓9.5%,集資總額逾80億元,主要用於未來收購機會、新業務發展及一般企業用途。

擬配售1.5億股 每股作價53.35元

除碧桂園服務之外,近期旭輝永升(1995)、世茂服務(0873)及融創服務(1516)等已先後配股集資或遭股東配售,令物管股全線受壓,雅生活(3319)昨日股價急插近13%,融創服務跌近7%,世茂服務亦跌近一成。

在今次醞釀配售之前,碧桂園服務在去年12月及5月份有先後進行兩輪配售及一輪發債,前後已集資231.72億元,連同今次配售,一年內經股市及債市融資料多達311億元,集團亦頻頻出擊收購,年內更最大宗的收購為全面收購藍光嘉寶(前上市編號:2606)並將之私有化,出資多達72.24億元人民幣,近期亦有向財困的花樣年(1777)旗下彩生活(1778)收購物管項目。

1年內融資多達311億元

事實上,除籌集資金收購外,由於近期資金緊張,不少內房股都透過旗下物管股作融資工具。

當中世茂服務便透過先舊後新配售及發行可換股債券,集資48.2億元,旭輝永升亦透過配售集資13.04億元,至於內房龍頭之一的融創中國(1918),近日則透過配售1.58億股融創服務股份,套現23.31億元,為上市公司提供資金。

另外,雅居樂(3383)則於昨日利用所持有的雅生活股份發行一筆24.18億元5年期可換股債券,認購方可以溢價逾約37%兌換成約8799.12萬股雅生活股份,曲線進行融資。一旦可換股債獲行使,則雅居樂及相關人士在雅生活的持股將由54.32%,下降至48.12%。