恒大汽車兩周兩配股 再配售集資27億

文章日期:2021年11月20日

【明報專訊】恒大汽車(0708)昨晚宣布,透過金利豐證券配股,配售價每股3元,較昨日收市價3.53元,折讓約15.01%,將以先舊後新形式配售9億股,集資總額約27億元。完成配售後,中國恒大(3333)的持股將由原先的62.55%,攤薄至57.36%。今次配售,是恒大汽車在11月9日以每股2.86元配股集資約5億元之後,新一輪配售行動,即兩星期內第二次配股。

碧服曾挫近17% 收市險守配股價

另外,碧桂園服務(6098)周四晚公布以每股僅53.35元籌資約80億港元,較前收市價58.95元折讓高達9.5%,事件導致碧服昨開市即急挫近16.7%,低見49.1元,收市則在配股價之上,跌8.91%,報53.7元,全日成交額多達49.53億元。集團亦召開投資者會議就配股解畫,據銀河聯昌報告引述碧桂園服務首席財務官黃鵬,原計劃早一點以約每股65元的較高價格籌集資金,但過去幾周同業進行數次配股後,導致市場情緒轉差而錯失機會。

碧服:同業頻配股 致失較高價集資時機

而是次配售獲得3倍認購,而傳統長倉基金僅佔配售股份的10至20%。在投資者會議上,集團表示潛在目標包括一些投資組合規模較大,亦即價值數十億元人民幣或已提交A1申請表的待上市物管公司,但集團表明不太可能以超過10倍市盈率或1.2 倍市銷率的估值做併購,亦將不再向潛在目標投資少數股權。未來碧服將會重點關注商業物業管理和商業運營服務領域,除了處於擴張軌道的增值服務和城市服務。

是次配股後,碧服仍有超過100億元人民幣的淨現金,有能力以自有現金資源全額償還於2022年6月到期、規模約50億港元的可換股債券。

昨日內房股股價回勇,融創(1918)及龍光(3380)均升逾8%,富力(2777)、奧園(3883)及華潤置地(1109)升逾6%,碧桂園(2007)及恒大(3333)升逾5%。