雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊

文章日期:2021年11月24日

【明報專訊】下半年本港新股市場因內地監管風暴而一片沉寂,但近日開始有新股欲趕在年底上市,剛染藍的網易(9999)分拆雲音樂(9899)昨首日招股,招股價介乎190至220元,每手50股,一手入場費11,110.85元。該股引入3家基石投資者,認購佔比破紀錄近九成,變相「包底」助上市。另中國中免及商湯科技通過上市聆訊,據指商湯昨起啟動路演,以評估機構投資者需求,中免則於今個星期內啟動。

明報記者 葉翠

據市場消息稱,網易雲音樂國際配售反應理想,開售半天已獲足額認購,吸引很多不同類型基金的積極參與,包括全球長線基金、專注新經濟領域的投資基金及對冲基金。

網易SONY奧比斯認購最多

網易雲音樂擬合共發售1600萬股,九成為國際配售,一成為公開發售,集資最多35.2億元。據招股文件顯示,該股引入母企網易、索尼音樂娛樂(SONY Music)及奧比斯,分別認購2億美元、1億美元及5000萬美元,若最終發售價為下限190元,則分別佔發售股份的51.3%、25.6%及12.8%,合共高達89.7%,若最終以上限定價且超額配股權悉數行使,3者持股佔比亦達67%。

該股昨首日孖展認購,綜合12家券商,共借出11.4億元孖展額,超額認購2.24倍。信誠證券聯席董事張智威表示,外圍市况差,近月多隻新股上市後「潛水」及市場對科網股「殺估值」等,都影響招股反應。他續稱,一般分拆上市後母企會「母憑子貴」,但網易昨收跌逾2%,反映市場對該股信心不大。

自中概股監管風波起,本港8月至10月每月只有3至4隻新股掛牌,平均集資額不超過50億元,本月至今有7隻,平均集資額約10億元。踏入11月底,市場聚焦兩隻大價股,中國中免有傳集資額達60億美元(約468億港元),商湯據指目標集資最多20億美元(約156億港元),有望炒熱新股市場氣氛。

另外,路透社旗下IFR引述消息報道,蘋果電話熒幕供應商伯恩光學雖已通過上市聆訊,但公司評估現時市場氣氛後,決定將其上市計劃推遲至明年。

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