富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約

文章日期:2021年12月16日

【明報專訊】內房債務爆煲「音樂椅」持續,多次甩賣資產還債的富力(2777)昨日突然披露,向兩筆將於明年1月到期、本金總額合共為7.25億美元(約56.55億港元)境外債券持有人,尋求將債券合併並申請延期半年還款,並提出以「八三折」現金回購部分債券。富力表明,若未能成功獲債權人同意延期,可能無法在1月13日如期兌付相關到期票據,屆時將觸發債券違約。

明報記者 方楚茵

根據公告,富力除尋求將兩批債券合併及延期外,亦向債券持有人提供現金回購選項,可選擇以原來價格賣出變現,但最多只可出售所持票據的五成;或是選擇全部賣出,但價格相當於原來價格的83%。

可原價回購 上限為持債五成

在上述文件發出後,富力股價由升轉跌,曾低見3.5元或跌5.7%,收市跌幅收窄至2.96%,報3.6元。其中富力的一筆境內債「16富力04」曾插水下跌22.67%,並觸發盤中停牌,但其後跌幅收窄至僅2.69%,報57.9元。此外,中國恒大(3333)一筆境內債「20恒大01」昨再跌30%,收報11.965元。

內房股昨多先升後跌,花樣年(1777)跌7.25%、禹洲(1628)跌5.71%、旭輝(0884)跌4.51%,融創中國(1918)跌4.21%等。

富力表示,今年下半年行業和資本市場出現重大變化,受銀行減少貸款,導致開發商獲得境內資本機會減少;買家獲取按揭貸款亦告減少,以及憂慮樓盤項目可能無法完工,導致售樓收入下跌。此外,境外市場憂慮行業壓力,導致富力融資變得更加困難。

集團表示,雖然早前表明正致力「產生足夠的離岸現金流」,以償還境外到期債務,但目前尚有不少工作需要處理以實現其財務承諾。不過,富力表明現時無法保證可以完成工作籌集資金,並可能對集團境外資金情况產生不利影響。

富力:無法保證可完成籌資

富力又稱,在過去的12至18個月中,管理層展示決心和承諾,包括節約開支、減購土儲、出售資產和抓緊融資機會。

同時,集團及其主要股東亦已透過出售部分資產以滿足合約承諾,例如廣州國際機場富力綜合物流園30%權益,以及富力物管股權等,以協助改善集團流動性。

富力表示,作為努力的一部分,公司正尋求將其債務期限延期,以改善現金流管理,並向票據持有人尋求將其票據延期,以改善富力整體財務狀况及財務穩定性。若上述的徵求未能成功完成,公司可能不能在2022年1月13日到期時全額贖回票據。