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太盟投資擬港上市 傳集資逾156億

標籤:經濟

【明報專訊】彭博引述消息稱,私募基金太盟投資集團集資額或高達20億美元(約156.6億港元),估值100億至150億美元(約783億至1174億港元)。據最新上載招股文件顯示,黑石是太盟的小股東之一。彭博引述消息稱,部分財務顧問提出太盟估值可高達200億美元,惟太盟或以保守態度定價。太盟及相關投行未有就此置評。

估值783億至1174億

太盟上市的聯席保薦人為高盛與大摩。文件更顯示,黑石投資於2018年入股太盟投資集團,經Pegasus LP持股17.6%。太盟更獲近300家機構基金投資者支持,資產管理規模在過去十年中增長約6倍,截至去年底管理資產約500億美元(約3915億港元)。自創立以來至去年底,太盟已投資逾700億美元(約5481億港元),當中大中華區佔52%,澳洲及新西蘭佔21%,北亞佔10%。

去年底管理資產約3915億

太盟是亞洲最大的另類資產基金經理,有別於同業TPG及CVC到美國上市,其以香港為基地、在香港上市,旗下基金曾因涉足盈德氣體、春泉產業信託(1426)等投資而聞名。太盟投資主席兼首席執行官單偉建涉獵廣泛,包括私募股權、私債、房地產、絕對回報基金等範疇。其上市集資後,預料約75%淨額用於資助新策略,尤其看到亞洲另類投資市場尚有大量潛力有待開發;約25%淨額則用於投資太盟基礎設施技術、研發、環境、社會及企業管治措施。

太盟分三大業務,其中私募股權部門由單偉建於2010年創立,資產管理規模達170億美元(約1331億港元),總回報約為26%;信貸及市場部門由Chris Gradel於2002年聯合創立的太盟投資集團發展而來,資產管理規模達210億美元(約1644億港元)﹐總回報約20%;不動產部門則由Jon-Paul Toppino於1997年共同創立的Secured Capital Japan發展而來,資產管理規模90億美元(約705億港元),總回報約25%。