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港潮牌網併SPAC美上市 溢價逾四成 HYPEBEAST估值料超41億元

【明報專訊】儘管地緣政治局勢緊張,資本市場未見穩定,仍有企業銳意上市。「潮牌」界著名網站營運商HYPEBEAST(0150)昨早公布,集團將與特殊目的收購公司(SPAC)Iron Spark(美:ISAA)以溢價40%合併。完成合併後,集團將在納斯達克掛牌,於香港及美國雙重上市,市場預料集團估值將超過5.3億美元(約41.23億港元)。

HYPEBEAST完全合併後淨袋14億

受消息帶動,HYPEBEAST昨日股價持續於高位爭持,中午曾升最多45%,全日收市升39.5%,報1.13元。集團表示,今次業務合併後,將以每68.45股合併為1股比例進行股份合併,完成後將以每股發行價10美元(即約78港元)發行最多2218.3萬股股份,總代價約17.3億元,發行價較HYPEBEAST上周五(1日)收市價溢價約40.67%。

集團表示,完成合併後將可取得Iron Spark所持約1.81億美元(約14.12億港元),資金將用於發展業務及提升資訊科技系統。

此外,集團亦會向上市後私募投資者(Private Investment in Public Equity )進行私人配售,投資者包括基金Telemark Fund、Iron Spark Opportunity、韓國上市科隆工業(韓:120110)、賽亞控股(韓:058650)、還包括美式足球NFL傳奇四分衛Tom Brady、女網球手大坂直美、著名演員和製片Jonah Hill等,總代價約1.04億元。

大坂直美Tom Brady有投資 創辦人持股攤薄至40%

集團預期,交易完成後,創辦人兼主席馬柏榮持股將由72.31%攤薄至40.54%,而原來Iron Spark的股東則持有HYPEBEAST約31.17%股權。另外,Iron Spark行政總裁Joshua Lee Spear和NIKE前總裁Trevor Edwards,預計將會加入HYPEBEAST董事會。

翻查資料,HYPEBEAST前身為港人馬柏榮2005年時創立的運動鞋博客,其後逐步演變成一個時尚品牌網站,收入由2015年約2000萬美元,增至去年約1.12億美元。不過,HYPEBEAST於2016年在香港GEM上市,初期備受追捧,市值曾高達56億元,惟其後即使2019年轉主板上市,股價及成交均未見突出(見圖),未知今次與SPAC合併赴美上市能否改變命運。

明報記者 周綺琪