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失存款憂前景 美地區銀行再挫 道指曾跌逾500點 油價瀉金價升

【明報專訊】摩通(美:JPM)出手收購陷入困境的第一共和銀行後,摩通行政總裁戴蒙形容,最近數周導致美國3大地區銀行倒閉的危機已基本結束,目前銀行體系穩定。不過隨着聯儲局本周議息,利率期貨數據預示,加息0.25厘的概率在八成以上,市場繼續憂慮銀行業的前景,並擔心地區銀行的脆弱性。美國大型銀行及地區銀行早段受壓,SPDR S&P地區銀行指數ETF午夜前跌6%。在銀行業危機中流失大量存款的加州西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)(美:PACW),早段挫逾三成。Western Alliance銀行(美:WAL)早段股價亦跌逾兩成。

銀行股捱沽之際,就業市場數據轉弱。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示,美國3月職位空缺降至959萬個,是近兩年來最低。美股3大指數早段下滑,道指跌逾500點,標普500指數及納指跌逾1%。美聯儲的加息預期,以及中國4月製造業數據轉弱,亦導致國際油價昨午夜前跌4%。資金避險,美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。現貨金升穿每盎司2000美元。

分析倡美撤存保上限防擠提

高盛分析預期,摩通收購第一共和銀行,將有助摩通的有形資產帳面價值(TBV) ,使其每年增加超過5億美元利潤,並將產生不多於20%的內部收益率(IRR)。康奈爾大學公共財政專家霍基特(Robert Hockett)及部分分析師指出,收購第一共和銀行,將會令美國資產價值最高的銀行摩通變得更強大,華爾街大行的權力更集中,而地區銀行資產將進一步空心化。

霍基特指出,要解決此問題,應廢除存款保險的25萬美元上限,以防地區銀行遭到擠提。他說,雖然25萬美元對普通人來說很多,但銀行業緊張的是企業帳戶,那些企業用以支付工資等營運開支的帳戶,很易超出保險上限,因此沒有必要為企業帳戶設置這些保險上限,否則大型銀行可能會吞併更多地區銀行,最終將導致某種形式的國有化銀行系統。

FDIC已於周一提出改革選項,包括為企業用以支薪的帳戶放寬保險上限,認為這是維持金融穩定的最佳選擇,但這需國會立法。

Apple Card高息戶口4日吸77億

美國地區銀行陷入危機之際,蘋果公司(美:AAPL)旗下年利率達4.15厘的Apple Card高息儲蓄帳戶,4月17日於美國推出後,4天內就吸引接近10億美元存款,勢將加劇銀行業的存款爭奪戰。據《福布斯》引述兩名知情人士稱,Apple Card高息賬戶在推出首天,就獲iPhone用戶存入近4億美元,4天內存款額達9.9億美元(約77億港元)。

《福布斯》的消息指,Apple Card高息儲蓄帳戶在推出首周,已開設約24萬個賬戶。不過蘋果與其合作伙伴高盛(美:GS)尚未確認相關存款數據。

潛在的經濟衰退,恐持續影響投行的併購諮詢及承銷業務。彭博引述知情人士透露,摩根士丹利(美:MS)管理層正討論將於次季在全球裁員約3000人。知情人士透露的裁員規模,相當於大摩財富管理部門以外的全球員工總數5%。大摩僱有約8.2萬名員工,並在數月前已裁員2%。

(綜合報道)

[國際金融]