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電盈黃Viu獲法企分段入股 最高持股51% 總代價最多73億

【明報專訊】電訊盈科(下稱電盈)(0008)旗下OTT業務獲得法國媒體巨擘Canal+垂青,分階段向電盈的OTT業務Viu(俗稱黃Viu)注資3億美元(23.49億港元)。昨日Canal+先落實出資2億美元(約15.66億港元)購入Viu的新股,即時換取Viu的26.1%股權。Canal+協定在今明兩個年度另注資1億美元(約7.83億港元)。在完成向Viu注資後,Canal+可行使認購期權購入電盈手上部分Viu持股並增持Viu至51%,令電盈有望直接套現6.3億美元(約49.33億港元)。

明報記者 陳偉燊

電盈昨日中午公布消息,股價午後隨之逆市上升,全日升0.52%,收報3.85元。

電盈署理集團董事總經理暨財務總監許漢卿表示:「我們很高興能夠與Canal+開展合作關係,期望透過發揮Canal+及電訊盈科在環球的協同效益,令Viu更上一層樓。」

Canal+:期待亞洲成集團新增長引擎

Canal+集團行政總裁 Maxime Saada表示,他們期待亞洲能成為集團新的增長引擎,他們對Viu的投資將會是達成此目標的重要一步。

根據今次交易,Canal+昨日即時完成對Viu的首階段注資2億美元,每股定價11.3美元,認購1770.16萬股Viu的新股,禁售期12個月。另Canal+再視乎Viu在今、明兩個年度符合財務指標,或可在未達成目標下,再認購Viu新股及注資1億美元。同時,待Canal+完成對Viu注資後,Canal+可行使期權向電盈增購Viu至最多達51%,總作價不會多於9.3億美元(約72.81億港元)。

Viu估值或增至300億

在Canal+昨日完成對Viu注資後,Viu的估值約7.7億美元(約60.28億港元)。若以Canal+首段注資每股定價11.3美元作參考,再向Viu注資1億美元並再獲8.5%股權,令持股量增至34.6%。換言之若Canal+行使期權再購入16.4%股權,按總代價6.3億美元計,每股作價最少要50.1美元,較首批認購價大增3.43倍。Viu估值亦大增至38.4億美元(約300.65億港元)。

在今次電盈引入Canal+之前,電盈似早有部署。據其2022年度年報顯示,其在去年9月出資1.1億美元或約8.63億元,向弘毅投資、Foxconn Ventures及淡馬錫購回Viu的18%優先股股權,變成全資擁有。繼而其在派發2022年度成績表時,首次披露去年度Viu的EBITDA錄得正數並賺1.78億元,這顯示該集團已為未來動作作出事前安排。