【明報專訊】電視廣播(0511)(TVB)宣布,與基匯資本董事長兼建生國際(0224)副主席吳繼煒訂立協議,吳據此認購TVB總值1.56億元不可轉讓的5年期可換股債券,每股行使價4.45元,較昨日收市價4.17元溢價6.7%,並較8月15日收市價3.93元溢價13.23%。若落實行使換股,吳繼煒將獲發3505.6萬股TVB股份,相當於已擴大股本約7.41%。
TVB表示,連同之前獲華人文化及控股股東Young Lion提供無抵押貸款融資7億元,有助資本來源進一步多元化。吳繼煒認購的TVB可換股債券,將按複合年利率每年3.5厘的利率計息。若然該等債券獲行使,將依據股東的一般授權配發4380萬股的額度內配發3505.6萬股。若然可換股債券獲行使,現時持有TVB的控股股東,即華人文化集團為首的Young Lion的持股,將由22.09%略為攤薄至20.46%。
TVB是次發行可換股債券融資所得的1.56億元資金,將會用於一般公司用途。連同此前該集團獲大股東Young Lion的7億元額度,新增8.56億元資金可供動用。於轉換任何可換股債券後,該集團指投資者吳繼煒將成為股東,這將進一步加強公司的股東基礎並使其多元化。現時TVB除了Young Lion之外,另有基金股東Silchester及大正資本等。昨日TVB股價曾炒高13.23%,收市升幅縮窄至6.1%。