【明報專訊】ESR(1821)昨早停牌,並於傍晚發公告稱,在4月25日收到喜達屋資本(Starwood Capital)控制的實體、Sixth Street Partners, LLC及SSW Partners LP所組成財團,就可能私有化該公司而作出不具約束力的有條件收購建議。預期股東據此可選擇收取現金代價,或將股份轉入未來的私人公司。該股將於今早復牌。
雖然喜達屋等發出正式要約尚需時,但消息人士稱,收購價初步可按4月25日收市價8.22元,按過去1年至3年私有化個案平均三成溢價作參考。另按照喜達屋等一方初步建議,罕見提出可以成為私有化後公司持份者,繼續投資公司。
資料顯示,自ESR收購喜達屋為首一方建議後,股價由4月25日到上周四累計升9%,到上周五更爆升12.1%至10元,成交股數單日大增1.83倍至2090.6萬股,成交額增至2.02億元,大增2.04倍。若參考前述消息所言溢價作參考,收購價每股或約10.7元,只較ESR停牌前報價或有輕微溢價7%。停牌前,ESR市值達421.25億元。除其提出有購收購建議之外,公司稱並不知悉導致股份價格及成交量波動的任何原因。
ESR指出,華平並非提出收購財團成員。然而據其理解,華平、集團執行董事Stuart Gibson、非執行董事Charles de Portes與執行董事沈晉初,連同兩名創始人Gibson及Portes,正在與收購財團磋商,以及對該收購建議表示歡迎,認為符合股東最佳利益。現時喜達屋為首財團在ESR持股15.7%。華平及兩名創始人分別持股14.04%及7.43%。集團已成立獨立董事委員會考慮該收購建議,同時亦委聘花旗環球擔任財務顧問評估有關建議。