京東發17.5億美元換股優先票據

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【明報專訊】京東（9618）昨晚上公布，發行17.5億美元可換股優先票據，2029年到期，較原先公布擬發行15億美元的規模增加。集資所得款項將用於回購、海外業務拓展、完善供應鏈網絡及補充流動資金。京東昨收市報132元，跌3.51%，美股（美：JD）盤前亦曾跌5%。

用於回購拓海外完善供應鏈

京東表示，擬向初始買方授出30日內行使的選擇權，增購本金總額最多2.5億美元的票據，即發行總額最高可達至20億美元。京東續指出，該批票據發售後將成為集團優先、無擔保債務，票據持有人可選擇在到期日前第3個既定交易日營業結束前，隨時轉換其票據，京東可按情况支付現金、交割美國存託股或兩者結合。票息0.25%，自2024年12月每半年付息一次

集團表示，票據定價同時將計劃透過一名初始買方或其聯屬人士作為代理人，進行場外私下協商交易，向部分票據買方回購票據定價時決定回購約1,400萬股美國存託股美國存託股，即「同步回購」，將根據3月公布的回購計劃進行。除了同步回購，京東亦可能在票據定價後，在公開市場不時回購股份，預計可抵消票據轉換時對公司股東的潛在攤薄影響。