【明報專訊】醫藥研發公司晶泰科技(2888)宣布招股,為首間經上市規則第18C章上市的特專科技公司,由今日至7日接受認購,預計在下周四(13日)掛牌,擬發行1.87億股,招股價介乎5.03元至6.03元,最多集資11.3億元,入場費為6090.81元,獨家保薦人為中信證券。聯合創始人、執行董事兼主席溫書豪表示,通過18C申請上市過程沒有遇上困難,得到中證監、廣東和深圳政府,以及港交所(0388)等多方支持,期望今次發行「成功漂亮」,吸引更多全球最頂級科技企業來港通過18C上市。
晶泰科技為基於量子物理、人工智能和機械人驅動的醫藥研發平台,截至去年底,公司通過私募股權融資籌集7.32億美元(57.25億港元),上市後騰訊(0700)持股12.91%,中國人壽(2628)持股6.91%,紅杉資本中國基金創始人沈南鵬相關公司持有8.28%。
是次晶泰共獲8家基石投資者認購,按中間價計認購股份佔發售股份32.6%,包括恒基地產(0012)主席兼董事總經理李家傑以私人公司斥4000萬元認購。
晶泰科技去年收入按年增30.8%至1.74億元(人民幣,下同),淨虧損按年增32.51%至19.06億元。
首席財務官譚文康表示,大部分累積虧損來自可轉換可贖回優先股公允值變動,經調整虧損為5.22億元,按年增19.36%。展望將來,公司有生物科技、新藥物料、自動化合成等業務機遇,有信心可盡快扭虧為盈。溫書豪又表示,來港上市除了為集資外,香港作為國際化市場會有助推動業務,包括提升公司治理、公司形象,吸引國際人才等。