【明報專訊】世茂集團(0813)昨公布境外債重組最新情况,最新修訂包括強制可換股債券轉股價由每股8.5元降至6.0元;修訂短期票據的強制贖回時間表、最早強制續回日縮短半年至3.5周年;短期貸款及長期貸款的償還時間表中,個別關鍵日亦縮短半年。
在新修訂下,強制可換股債年期內,任何持有人可在符合條件自願轉股。此外,計算債權人應得的重組代價時,將計入範圍內債務截至今年12月31日(不包括該日)的應計利息;以及為短期及長期工具增加最低現金利息付款。
世茂將進一步增強擔保及抵押品組合,以及指定期限內將部分現金收益淨額、債務融資所得款項淨額等存入指定帳戶,以及按照條款使用資金。另世茂有責任委聘一名監察代理,觸發事件發生時提供資料以助確保其履行現金支付責任。由於重組條款有改動,早鳥同意費截止日期將延至今年8月30日下午5時正;一般同意費截止日期至今年9月30日下午5時正。