【明報專訊】智能汽車解決方案供應商黑芝麻智能(2533)昨起招股,為第二隻透過《上市規則》第18C章上市的特專科技新股,計劃發行3700萬股,集資最多11.2億元。每手100股,一手入場費3060.55元。
招股書稱,根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年車規級高算力SoC(系統芯片)的出貨量計,黑芝麻是全球第三大供應商。財務方面,今年首季,公司純利12.03億元人民幣,按年虧轉盈;去年全年公司虧損則達48.55億元人民幣,按年擴大76.3%。
黑芝麻引入廣汽集團(2238)、均勝電子(滬:600699)為基石投資者,合共認購990萬美元(約7710萬元)。按發售價範圍的中間價29.15元計,並假設發售量調整權、超額配股權並無獲行使,基石投資者認購股本佔是次發售股份的7.1%,禁售期6個月。
黑芝麻上市前進行10輪融資,曾獲騰訊(0700)、小米(1810)等公司的投資,最後一輪交易在去年6月中完成後、公司隱含估值為22.3億美元(約174.2億元);而是次以發售價範圍計算,公司市值則介乎159億至172億元。
至於首家18C特專科企晶泰科技(2228)今年6月中掛牌,昨日股價急跌接近9%,收報5.1元,繼7月中以來,再失守招股價5.28元。