【明報專訊】聯想(0992)今年5月底宣布與沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund(PIF)全資附屬公司Alat訂立戰略合作框架協議,將於9月12日召開股東大會,表決發行可換股債券(CB)及認股權證兩項議案。管理層強調,今次合作是聯想的重要戰略部署,Alat可助集團發展中東及非洲(MEA)地區業務,目標是未來5年MEA佔整體收入比例將由現時的2.7%增至10%。
聯想擬向Alat發行20億美元零息CB,換股價為10.42元,同時以私人配售方式向現有股東、獨立專業投資者及管理層參與者發售11.15億份認股權證,發行價為每份認股權證1.43元 ,初始行使價為每股12.31元,CEO楊元慶已認購19.1%的認股權證以表示未來前景的支持。
集團計劃在沙特首都利雅得設立地區總部及新生產設施,生產個人電腦與伺服器,執行副總裁兼首席財務官黃偉明表示,首個發展階段為期3年,聯想將投資約2.5億美元,新總部長遠願景是成為中國、墨西哥後第3個供應鏈中心,未來更可以服務至歐洲地區。他續稱,集團已在Alat的協助下取得相關建設許可,總部將包括辦公室、展廳等,希望今年完成建設生產設施,未來12個月投產,AI及非AI產品佔比就視乎市場表現而定。
他續稱,Alat的資金並不設限制,毋須僅投資在中東,只是集團認為在中東建立供應鏈有很大潛力,資金亦會投資整體集團業務帶動增長、用以還債改善資產負債表,從而提升投資評級。
黃偉明透露,由於沙特阿拉伯政府希望轉型發展科技行業,聯想旗下業務齊全,因此Alat希望成為聯想的長期股東,從而互助發展。雙方經過洽談後,認為發行3年期零息CB的方案可為集團及現有股東帶來最大好處,單計每年節省1.1億美元的利息,3年可節省3.3億美元,亦反映雙方並非單是財務合作,而是希望通過Alat幫助聯想發展中東地區。
高級副總裁兼副首席財務官鄭孝明強調,計及行使CB及認股權證的股份數量將會增加,不過利潤增長較股份數量增長更快,資金將提供增長空間,以及帶來中東的業務機會,雙方長期合作可繼續支持聯想增長。