moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投

標籤:

【明報專訊】繼上周「集資王」美的(0300)成功上市集資310億元後,本港IPO市場大型新股加快出籠,市傳持有內地樽裝水「怡寶」等品牌的華潤飲料或最快周四(26日)來港開始IPO預路演,擬集資最多10億美元(78億港元)。另外,內地廚具品牌卡羅特(Carote)(2549)昨日亦開始招股,集資最多7.5億元。

明報記者 田越

IFR引述知情人士報道,華潤旗下飲料公司「華潤飲料」(下簡稱「潤飲」)計劃最快周四開始香港IPO預路演,擬集資5億至10億美元(39億元至78億元),並計劃10月掛牌。美銀證券、中銀國際、中信證券和瑞銀出任聯席保薦人。潤飲專注於包裝飲用水及飲料市場,出產「怡寶」等包裝水品牌,去年包裝飲用水產品貢獻其92.1%的收入;同時亦有出產茶飲、果汁及運動飲品等。

受累農夫山泉大跌 傳早前估值遇阻

上月初市傳潤飲在香港上市計劃的潛在估值問題遇到阻力,當時其估值目標高達60億美元,但潛在投資者尋求較低估值,消息指與其競爭對手農夫山泉(9633)股價大跌有關。受社交媒體風波影響,農夫山泉股價自5月高位(48.8元)以來持續下跌,至上月5日、即傳出潤飲估值遇阻力消息前一日已累跌逾37%,農夫山泉昨收報26.05元。

卡羅特集資用於收購研發等

另外,內地廚具品牌卡羅特(Carote)昨起(23日)至周四(26日)招股,集資最多7.51億元(見表)。是次卡羅特引入MPC VIId及YSC Go (BVI)兩名基石投資者,合共投資4000萬美元(約3.13億元),若以5.75元(發售價範圍的中間價)計,涉及認購股數約5446.6萬股,佔是次發售股份的約41.94%(假設超額配股權未獲行使),設禁售期6個月。

卡羅特成立初期為海外廚具品牌提供OEM服務,至2016年推出自家品牌「卡羅特」,專注於網上直銷策略。來港集資所得款項,約35%用於尋求收購及投資機遇;約25%用於產品研發等。

[新股]