國泰擬回購可轉換債 2026年到期 涉67.4億

昨日收市後，發行人（CATHAY PACIFIC FINANCE）及公司訂立有關回購的交易經辦人協議。據此，法國巴黎證券（亞洲）、中銀國際亞洲、香港上海滙豐銀行及摩根士丹利獲委任為聯席交易經辦人，以協助發行人收集願意向發行人出售彼等部分或全部現有債券的現有債券持有人意向。

根據國泰於2021年1月28日發出公告，今次擬回購的是本金金額為67.4億元、年息率2.75厘，於2026年到期的有擔保可轉換債券。初步轉換價為每股轉換股份為8.57元，悉數獲轉換，債券將可轉換為7.86億股轉換股份。當時公司就所得款項用途指出，集團擬將債券所得淨款項用於一般公司用途，加強公司的流動性並充實營運資金。