【明報專訊】內地美妝集團毛戈平(1318)昨日(2日)起招股,計劃發行7058.8萬股H股,一成於香港作公開發售,招股價介乎26.3至29.8元,集資最多21.05億元,每手100股一手入場費3010.1元。毛戈平料於12月10日掛牌上市,中金公司為獨家保薦人。
毛戈平旗下設有兩個美妝品牌MAOGEPING和至愛終生,今年首6個月收入為19.7億元(人民幣,下同),按年升41%,淨利潤亦按年升41%至4.9億元。集團收入主要來源為MAOGEPING的產品銷售,截至6月底佔產品銷售總收入99.3%,至愛終生就佔0.7%。就在今年上半年,公司向股東兩度派息,合共約10億元。毛戈平是次上市共引入6名基石投資者,認購金額共1億美元,包括CPE Investment、私募基金LVC等。以招股中間價計,6名基投已認購今次發售股份39%。
綜合9家券商數據,毛戈平首日招股孖展額已錄得42.38億港元,當中輝立及富途分別借出20億港元及14.31億港元,集團公開集資額為2.1億港元,即首日已超購19.15倍。
此外,內地協作式機械人開發商越疆科技通過上市聆訊,該股以「18C」特專科技申請上市,如最終成功上市,將是繼晶泰科技(2228)、黑芝麻智能(2533)後第三隻18C新股。另由藝人郭晉安作代言人並任非執董的保健品、美容及護膚品供應商草姬集團,昨上載通過上市聆訊的初步招股文件,委任農銀國際出任獨家整體協調人。