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南山鋁業國際招股 每手3182元入場
標籤：經濟
【明報專訊】A股上市公司南山鋁業（滬：600219）分拆子公司、主要於印尼開發鋁土礦和煤炭資源的南山鋁業國際（2610）昨日起至本周四（20日）招股，發行8823.53萬股，其中10%在本港公開發售。招股價介乎26.6至31.5元，集資最多約27.8億元。每手100股，入場費3181.77元，預計3月25日掛牌，華泰國際為獨家保薦人。
孖展認購1.3億 暫未足額
南山鋁業國際是次引入瑞士礦業商及商品交易商嘉能可（Glencore）、廈門象嶼（滬：600057）之間接附屬公司等4名基石投資者，合共認購約9.35億元股份。以發售價中位數29.05元計，基石投資者將予認購的發售股份總數將為3217.3萬股，佔全球發售約36.5%。截至昨晚，綜合各大券商資料，南山鋁業國際公開發售部分孖展認購1.33億元，相當於公開發售部分2.78億元的48%，暫未足額。
招股書顯示，南山鋁業國際是次集資所得款項淨額約90%將用於印尼氧化鋁生產項目的開發與建設，包括新氧化鋁生產項目項下第二個100萬噸設計產能的建設及擴建。財務方面，去年首3季，公司收入按年升41.5%至6.83億美元；純利2.15億美元，按年增1.59倍。