內地人工革化學品製造商深藍科技(1950)今起招股,定價每股0.5元至0.6元。每手4000股,入場費2424.18元。公司全球發2.5億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額介乎1.25億元至1.5億元之間。招股期至下周二(3月3日)中午12時截止,預計3月12日掛牌。
深藍科技主要於內地浙江省杭州建德生產人造革化學品,其廠房建築面積約2.2萬平方米,有生產人工革化學品包括色漿、色片及合成樹脂的生產線。招股資料顯示,內地人工革化學品製造業分散,以2018年收入計,公司於內地人工革塗飾劑市場排名第四,市場份額約為1.9%。
截至去年9月30日的9個月內,不計上市開支,公司經調整純利錄得2649萬元人民幣(下同),按年升53%,惟若計入1129萬元上市開之後,純利僅錄得1520萬元,按年跌近兩成。期內公司收入錄得1.3億元,按年升6.8%。毛利錄得4547萬元,較去年同期升31%。
公司執行董事兼董事會主席劉靜表示,自2月10日開始,深藍科技位於內地的廠房已經恢復正常生產及銷售,至今復工率達到100%。她表示,因公司供應商並未來自武漢,供應鏈亦未有受到影響,但傳統上第一季度為行業淡季。她表示,亦未見到有客戶取消訂單。
根據招股材料,人工革化學品行業過去數年在內地市場規模錄得負增長,公司本預計今年起可有一定復蘇。被問及疫情爆發、內地經濟下滑會否影響全年訂單,劉靜表示「對行業充滿信心」。
此次上市集資所得款用途方面,公司計劃將有約60.0%用於在現有建德生產廠房附近興建新生產廠房,以及購買新機器及設備;約16.4%將用於強化現有廠房的自動化系統;約21.8%將用於提升研發能力,包括將現有研究院遷至建德生產廠房,委聘更多專家及工程師等;約1.8%將用作一般營運資金。
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