保誠擬發新股籌最多225億元 最高發售價172元

文章日期:2021年9月18日 23:02

保誠(2378)計劃在香港發行新股融資最多28.9億美元(約225.42億港元),最高發售價將為每股172港元,預計下周六(25日)定價。

保誠發公告指,計劃通過同時公開發售和國際配售,在香港交易所籌集相當於已發行股本至多5%的資金,即是最多約1.308億股股票。新股將於10月4日在香港交易。

保誠預計,將把發行所得中的22.5億美元,用於贖回現有的高票息債券,剩餘所得款項淨額將用於補充流動性。

花旗、高盛、中信里昂證券、匯豐、美銀證券、瑞信、瑞銀和大華繼顯擔任聯席簿記行。