英國保誠新股定價143.8元 集資185億元

文章日期:2021年9月26日 19:02

英國保誠(2378)發公告宣布,集團公開發售及配售的最終發售價均設定為每股143.8港元。發售股份預期將下月4日開始在香港聯交所主板開始買賣。

保誠表示,按發售價計算,來自股份發售的所得款項淨額(經扣除估計包銷費用及其他應付開支後)估計為約185億元。來自股份發售的大部分所得款項淨額(約175億元),預期將在售股章程日期後六個月內用於贖回現有高票息債務,而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金,以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

保誠於本月20日宣布,計劃同時進行香港公開發售及國際配售來集資,籌集不超過其已發行股本的5%,或最高約1.3億股新股份的股本,每股發售價不高於172元,但不設下限。以今次最終定價計,相當於較招股價上限低約16%。