8家虛銀大檢閱 平安蝕最少 Mox再「稱冠」 ZA步入收成期

文章日期:2021年9月30日 21:03

8家虛擬銀行趕在9月底的限期前公布上半年財務表現,全部虛銀仍然處於虧損,屬市場意料中事。然而,當中有5家虛銀錄得淨利息支出,較早開業的虛銀,部分已開始見到收成,部分卻仍然處於掙扎期。而數據亦顯示,專注於零售銀行業務的虛銀,虧損較大,但主打企業客戶的,虧損程度則較為可控。

綜合8家虛銀的成績表,以平安壹賬通銀行的虧損最少,上半年為1.17億元,而且虧損的擴大幅度亦最低,為24%。平安壹賬通銀行自去年9月底開業以來,均以企業客戶為主要目標,目前是唯一一家客戶貸款多於存款的虛銀。相比之下,專注零售業務的Mox Bank、Livi Bank及眾安銀行(ZA Bank)虧損繼續排在首三位,與去年全年無異。當中Mox及Livi更是半年已蝕逾3億元,增虧的幅度亦達到高雙位數。

以存款規模計,眾安仍排在首位,截至6月底共有77億元,Mox則有逾53億元,天星銀行(Airstar Bank)及匯立銀行(WeLab Bank)均有逾20億元,而近半年積極吸客的富融銀行(Fusion Bank)亦有逾17億元存款。

然而,存款作為銀行的負債,若未能轉化為收入,將為銀行帶來成本負擔。上述5家存款規模較多的銀行,其中眾安及天星錄得淨利息收入,其餘3家均錄得淨利息支出。連同Livi Bank及業務仍處於相當初期的螞蟻銀行(Ant Bank),上半年共有5家虛銀錄得淨利息支出。

錄得較高淨利息收入的眾安及天星,一來靠壓縮存款成本,截至6月底眾安的定期存款佔比只有24%,較以往佔大半有所改善。二來亦靠推動貸款增長以彌補開支,截至6月底,眾安及天星的客戶貸款金額分別為13.58億元及7.99億元,是全行最多。

零售業務投資額較大,較早開業的匯立銀行,目前定期存款佔比仍高達9成,貸款則剛起步,上半年為5000多萬元,貸存比率仍屬低單位數。同樣處境的是Livi Bank,目前客戶貸款僅600萬元。因此,兩者正積極推動貸款產品,匯立銀行在6月初宣布推出「GoFlexi」私貸產品;而Livi亦在5月推先買後付扣賬卡,冀在港推動「BNPL」的消費模式。

 

8家虛擬銀行上半年虧損及按年變幅︰

虛擬銀行                         上半年虧損(億元)

平安壹賬通銀行(PAOB) 1.17

螞蟻銀行(Ant Bank)     1.19

天星銀行(Airstar Bank)  1.23

富融銀行(Fusion Bank)  1.82

匯立銀行(Welab Bank)  2.27

眾安銀行(ZA Bank)    2.52

Livi Bank                                3.08

Mox Bank                               3.31