交易文件顯示,世茂服務(0873)以先舊後新方式配售1.08億股股票,配售價15.18-15.68元,集資最多16.9億元,作價較今日收市16.82元折讓6.78%至9.75%。集資所得將用於潛在的併購,業務擴張,一般營運資金和一般企業用途,摩根士丹利為獨家簿記行。
另外,公司亦間接全資附屬公司Crystalide Group Limited擬通過發行2022年到期的可轉債籌集31億元,票面利率1.75%至2.25%,定價日為10月19日,結算日為11月2日或前後。摩根士丹利是獨家簿記行。
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