華融引入戰略投資者籌近513億 中信成最大股東

文章日期:2021年11月17日 23:22

華融(2799)落實重組方案。集團擬以溢價非公開發行最多392.15億股內資股及最多19.6億股H股,每股作價1.02元(人民幣、下同),較其H股停牌前收報1.02港元,溢價超過兩成,集資不超過420億元人民幣(約512.89億港元),用作補充核心一級資本。是次增資擴股,將引入中信集團、中保融信基金、信達(1359)、工行(1398)旗下工銀投及中國人壽(集團)。當中中國人壽(集團)主要認購H股,其餘新股東則認購內資股。

中信集團、中保融信基金、信達、工銀投及中國人壽(集團)將在今次華融增資擴股交易中,分別出資191.99億元、147.99億元、39.99億元、19.45億元及19.45億元,完成認購後,將在華融持有擴大後股本的23.46%、18.08%、4.89%、2.44%及2.44%。國家財政部在華融的持股則由原先的25.34%,攤薄至12.34%。中信集團將成為最大股東。信達指,今次參與中國華融的重組,有利於不良資產管理行業的平穩發展,並作為一項財務性投資,對其具有商業價值。

此外,華融同時公布,擬啟動轉讓華融金融租賃79.92%股權及華融湘江銀行40.53%股權,並擬尋求股東會授權。該集團將繼續暫停股份買賣,待滿足復牌條件。