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東南亞獨角獸Grab美國上市 成最大SPAC

東南亞最大獨角獸Grab幾經波折,終於本周二通過與美國特殊目的收購公司(SPAC)Altimeter Capital(美:AGC)的合併議案,並於昨晚正式在美國掛牌上市;據早前合併協議,集團是次集資額為45億美元(約350億港元)。至於雙方合併後公司估值高達400億美元(約3112億港元),創下歷來最大宗單一SPAC交易;新股票代碼為「GRAB」,今晚開市早段曾升逾20%至13.29美元,現升約10%至12.2美元。

按公司文件披露,是次共有4120.65萬股參與股東大會,上述企業合併議案獲4099.25萬股、即約99%贊成;另有約7.49萬股反對。公司又透露,幾近未有股東贖回股票,贖回比率僅0.02%。

事實上,Grab是次上市並非一帆風順,集團早於今年4月已宣布透過SPAC方式、與Altimeter Capital合併上市,原定計劃今年7月掛牌,但因財務審務而延期。據是次合併協議,集團是次上市將可獲約45億美元現金,當中包括40億美元的私人股權投資,由貝萊德(BlackRock)、富達國際(Fidelity International)和淡馬錫等參投,料為東南亞企業歷來最大規模的美股發行。

Grab自2012年成立以來,業務已由最初的召車、食品配送等,涉獵至酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險等服務。Grab創辦8年以來亦做了多輪融資,涉資超過100億美元,當中投資者包括軟銀、滴滴、Uber、豐田汽車、本田汽車、現代汽車等。