大和降世茂集團目標價17% 並下調其收入和毛利率目標

文章日期:2021年12月13日 10:30

大和發表報告指,下調世茂集團(0813)收入和毛利率估計,並將該股目標價下調17%。但大和認為,該股已受到「過度懲罰」,目前相對於資產淨值折讓72%。

報告指,世茂短期內沒有貸款違約風險,但「投資者重拾信心需要時間」,預計世茂未來幾個月將「在一定程度上得益於」行業信貸環境放鬆。大和下調世茂2021至2023年合約銷售額預測和毛利率預估,將2021至2023年每股盈利預測下調3%至5%,因為該公司自今年第三季度以來加大了折扣力度。

大和同時將世茂目標價下調至20元,以反映2022年末相對於資產淨值折讓35%的目標,維持「買入」評級。

 

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