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大和降世茂集團目標價17% 並下調其收入和毛利率目標
大和發表報告指，下調世茂集團（0813）收入和毛利率估計，並將該股目標價下調17%。但大和認為，該股已受到「過度懲罰」，目前相對於資產淨值折讓72%。
報告指，世茂短期內沒有貸款違約風險，但「投資者重拾信心需要時間」，預計世茂未來幾個月將「在一定程度上得益於」行業信貸環境放鬆。大和下調世茂2021至2023年合約銷售額預測和毛利率預估，將2021至2023年每股盈利預測下調3%至5%，因為該公司自今年第三季度以來加大了折扣力度。
大和同時將世茂目標價下調至20元，以反映2022年末相對於資產淨值折讓35%的目標，維持「買入」評級。
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