富力尋求兩筆境外債延期 否則明年1月無法如期兌付

文章日期:2021年12月15日 13:42

富力(2777)在交易所披露,向境外債權人尋求將兩筆分別於2017年1月13日發行的2.65億美元(相當於20.67億港元)、5.75厘票息及2017年1月20日發行的4.6億美元(相當於35.88億港元)、5.75厘票息的美元債券與2022年到期合併、延期及提出以最多17%折讓現金回購,該兩筆債券合計7.25億美元(相當於56.55億港元),均於2022年1月到期。富力並表明若未能成功獲債權人將新債券延期至2022年7月13日,可能無法在1月13日如期兌付相關到期票據。

富力於該份債券文件中指出,2021年下半年內房和資本市場出現拐點。受到銀行貸款減少向房地產開發貸款,導致內房企獲得境內資本的機會減少。以及買家按揭減少,及買家憂慮內房完成項目的能力,導致賣樓減少。不利的離岸資本市場對上述境內事件的反應,導致富力獲得離岸資本變得困難,限制其獲得資金的來源,以應對即將到來的到期日。

集團表示,雖然早於12月7日已公告,集團正致力於產生足夠的離岸現金流,以滿足其離岸財務承諾,但尚有數項里程碑需實現以實現其財務承諾。惟現時無法保證富力將能夠完成這些里程碑計劃,並可能對其離岸流動性產生不利影響。

富力指,在過去的12至18個月中,管理層展示了其決心和承諾,以減輕近期不利市場條件的影響,包括通過節約開支、減購土儲、資產出售和抓緊融資機會。特別是集團及其主要股東已處置某些資產以滿足合約承諾,例如出售廣州國際機場富力綜合物流園的30%權益及富力物管的股權等,以改善集團的流動性。而作為努力的一部分,公司正尋求將其債務期限延期,以改善現金流管理,並正在向票據持有人尋求將其票據延期,以改善富力整體財務狀況,及財務穩定性。若上述的徵求未能成功完成,公司可能不能在2022年1月13日到期時全額贖回票據。

在文件發出後,富力暫時仍升0.54%,報3.73元,早市曾高見3.88元。富力的一筆境內債「16富力04」即見插水,暫跌22.67%,暫報46.01元,已於1點29分觸發盤中停牌,將於1時59分復牌;至中午2時22分,跌幅收窄至7%。

 

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