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法拉帝今起招股 入場費2852元

意大利豪華遊艇生產商法拉帝(9638)今起招股,招股價介乎21.82元至28.24元,擬合共發售約8358萬股,當中九成為國際配售,一成為公開發售,集資最多23.6億元。每手100股,一手入場費2852.46元,招股將於周五(25日)截止,並於本月31日在港交所(0388)掛牌上市,獨家保薦人為中金公司。

據招股書顯示,集團於2019年、2020年及截至2021年9月底止九個月分別錄得收入6.78億歐元、6.38億歐元和6.93億歐元,而純利則分別為2662.8萬歐元、2200.6萬歐元和3211.1萬歐元。

按招股價範圍中位數,集團估計集資淨額約19.4億元,所得款項68%用於擴大產品組合,進一步推動端到端營運;24%用於強化輔助服務組合並擴大最具潛力的垂直分部,例如遊艇經紀、租賃及管理服務和售後及改裝服務;8%用於進一步發展品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。

集團設計、製造及銷售種類繁多的豪華遊艇,擁有一組由七個標誌性品牌組成的品牌組合,包括Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝遊艇)、 Pershing、Itama、CRN及Custom Line。