中國鋰業巨頭天齊鋰業(9696)今起至下周三(7月6日)招股,擬發行1.64億股,集資最多134.6億元,為年内集資金額最多的香港新股,招股價介乎69元至82元,以A股(深:002466)昨收盤價122.8元人民幣計,港股招股價最高折讓達52%。每手200股,一手入場費約16,565.28元。
集團表示,是次上市集資所得近73%或88.7億元擬用作償還收購智利礦業化工 (美:SQM)股權產生的融資債務,另外9.7%或11.7億元擬用作安居工廠一期建設,剩餘款項將用作償還國內銀行貸款及一般營運用途。
天齊鋰業2021年收入為76億元人民幣,按年增長136.3%,並錄得純利42億元人民幣。
該股將於7月13日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及交銀國際。
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