長和系發聯合公告,今天就英國水務公司Northumbrian Water的投資,與美國私募基金KKR訂立購股協議,長和(0001)、長實(1113)和長建(1038)將會按比例向KKR賣出共25%的股權,基本現金代價為8.67億英鎊(約80.73億港元)。
今次交易亦設有一筆以年息5厘的利息款額,另如果完成於2023年1月12日或以後完成,則再收費20萬英鎊(約190萬港元)。
資料顯示,長和透露基金會Brockhill持有40%股權、長實持有20%股權,長建則持有40%股權。按比例計算,即是長和及長建將減持10%,而長實將減持5%。交易完成後,長實、長建、電能實業(0006)及長和在Northumbrian Water的總經濟收益將分別為27%、39%、6%及3%。
KKR合夥人兼核心基建業務主管Tara Davies表示,很高興再度與長建建立長期合作伙伴關係,是次英國Northumbrian Water項目將為雙方開另一長期合作關係,並冀日後於基建業務方面有更多合作機會。
長建董事總經理甘慶林表示,KKR是深具經驗的基建投資者,亦是系內在澳洲電網業務的好伙伴。今次交易促進了雙方的商業關係,可望在業務專長、資本實力及環球網絡多方面達致良好協同效應,及在未來尋求進行更多合作。
2020年底,長建曾跟Northumbrian Water達成重組協議進行「債轉股」,並按協議認購由Northumbrian Water額外發行新股,金額約4.63億英鎊,代價將以抵消同樣金額的債務及利息。
長和系於2011年收購Northumbrian Water,惟近年曾被英國媒體批評指使公司透過不斷派發巨額股息,甚至有工黨議員指長和系在英國擁有不少基建項目,在獲得大量收入的同時,袋走超過10億英鎊股息,建議將該批水務基建項目重新收歸國有。
長和今天收跌1.9%、長實跌1.2%,長建無升跌。