融創境外重組方案獲逾三成支持 涉將90.48億美元債務展期及換股

根據今次的重組方案，融創中國不用削債，主要將現有境外債務變成可換股債券及優先票據去展期，甚至兌換成部份融創服務股份。若然該等債權人於4月20日下午5時正前同意重組方案，將可以獲得同意費0.1%。接納重組方案最後期限為今年12月31日或經大多數債權人小組或債權人事先書面同意的較後日期。若債務重組生效日為9月30日，涉及債務重組金額約102.37億美元。該集團預計，今次提出的方案會獲逾75%贊成票。

當中該集團提出的方案，可供債權人自願兌換成可轉換債券及兌換融創服務股權，達到降槓桿的目標。首批10億美元可轉換債券可於重組生效日起12個月內，以每股20元兌成融創中國股份，或索性持有債券9年，每年收取1至2厘票息。另發行五年期涉值17.5億美元的強制可轉換債券，首25%每股行使價為10元，餘下為最低每股4.58元。另可轉成融創服務14.7%股權，每股不低於17元，較市價3.16元為高，涉上限約4.49億股，涉值最高76.39億元。除此以外，集團另發行最多8批優先票據交換，將現有債務展期至落實重組後的2至9年，換言之首三年不用償付，票息介乎5厘至6.5厘之間。