內地醫藥企業科倫藥業(深:002422)旗下科倫博泰(6990)由明日(29日)至7月4日招股,擬發售2244.6萬股,香港公開發售佔一成,國際發售佔九成,招股價以60.6元至72.8元,以每手100股計,一手入場費7353.42元。股份於7月11日掛牌;高盛及中信証券為聯席保薦人。
科倫博泰是次上市引入5名基石投資者,包括RTW Funds、Laurion Capital、TruMed、匯添富及科倫國際,合共認購6728.4萬美元公司股份,佔發售股份逾三成。
默沙東(Merck)(美:MRK)為主要股東之一,佔已發行股本6.23%。科倫博泰與默沙東訂立3項許可及合作協議,以開發SKB264、SKB315及逾9項用於治療癌症的ADC資產。另集團亦與Ellipses及Harbour BioMed合作。
公司上市料淨集資約45%將用於研發並商業化公司的核心產品SKB264及A166;約30%將用於公司其他主要產品(包括A140、A167、A400及A223)的研發及商業化;約12%將用於為持續開發公司的技術平台、推進公司其他現有管線資產以及探索並開發新候選藥物提供資金;約8%將用於擴充公司的產能及質量控制系統,以支持公司後期資產的預期商業化;及約5%將用於營運資金及其他一般公司用途。
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