中資房企禹洲集團(1628)公布境外債務重組進展,據其重組方案,擬給予現有票據持有人三項選擇,將其現有票據轉換為各種新的美元計價票據,新票據選項包括短期、中期,以及長期到期,短中期將較快獲得款項償還,惟將不足額轉換成新票據,或需以新股代替部分本金,而長期新票據則可以1比1轉換,但短期及長期選項,應計及未付利息均將獲免除。
在三種選擇中,短期票據將較其他新票據優先獲償,於三年存續期內攤銷本金,轉換比率為10美元本金轉換為3美元新票據或轉換為0.92美元新票據;
中期票據年期介乎4年至7年,應付利息可能以現金或實物形式支付,轉換比率為10美元本金轉換為7美元新中期票據及3美元公司新股;或轉換為2.15美元新中期票據、及7.85美元公司新股。應計及未付利息將以2美元應計及未付利息轉換為1美元長期票據;
長期票據為10年零息票據,但不會扣減現有票據項下將兌換為長期票據的未償還本金額。
集團稱,控股股東已出資約1.46億美元,以支持公司的資金需求。集團同時披露,截至去年底,有關境外債務的計息負債總額(不包括應計利息)約為68億美元、境內債務的未償還本金額的計息負債總額約為人民幣123.1億元,集團未發生境內債務違約情況。公司承諾購買旗下廈門禹洲鴻圖地產開發所發行未償還本金額為48.5億元人民幣的境內公司債券,以免境內發行人發生違約。
集團指目前境內債務並無出現違約,認為,境外債務重組若得以成功落實,將使集團資產負債表規模達致合理水平,並使其資本結構恢復到穩健、可持續水平,從而使得集團業務能夠持續經營並自此蓬勃發展。