軟銀(日:9984;美:SFTBY)旗下晶片設計公司安謀(Arm)提交IPO申請。
根據申請文件,Arm表示,是次發行由巴克萊銀行、高盛、摩根大通和瑞穗牽頭。該文件亦列出另外24家承銷商,惟摩根士丹利未列入。
《彭博》報道,Arm計劃在9月第一周開始路演,並在下周對IPO定價。Arm沒有在文件中透露擬議的股票出售條款,但預計其估值將達到600億至700億美元。
雖然Arm目標集資80億至100億美元,但由於軟銀在收購願景基金的持股後決定保留更多股權,因此該目標可能會更低。根據文件,該交易對Arm的估值超過640億美元。
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