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融創中國境外債重組 98%大比例通過

融創中國(1918)公布境外債務重組進展,計劃已獲得絶大多數計劃債權人批准。公司指,共有2019名債權人投票,債權人數通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。公司將尋求法院對計劃的批准及裁決,尋求裁決計劃的呈請將於十月五日聆訊。

公告又指,債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向,融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額,由22億美元上調至27.5億美元。公司認為,這有利於進一步優化資本結構,降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。另外,基於目前的市場狀況,提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。

按融創早前披露的境外債務重組方案,推算27.5億美元強制可轉債,加上10億美元可轉債以及按照13.5元價格轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元,即融創通過債轉股消減債務總額合計或將超過45億美元。今次債務重組將大幅壓縮融創整體債務規模、緩解流動性壓力,並將提升淨資產規模,有利於集團盡快恢復健康經營。