蔚來(9866)昨公布發行10億美元可轉換優先債券,今公布細節。
2029年到期的本金總額5億美元可轉換優先債券,將按年利率3.875%計息,每半年支付。初始轉換率為每1,000美元本金額兌89.9685股美國存託股份(相當於初始轉換價每股美國存託股份約11.12美元,較9月19日收市價,溢價高出約30%)。
2030年到期的本金總額5億美元可轉換優先債券,將按年利率4.625%計息,每半年支付。初始轉換率為每1,000美元本金額兌89.9685股美國存託股份(相當於初始轉換價每股美國存託股份約11.12美元,較9月19日收市價,轉換溢價高出約30%)。
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