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匯豐研究恢復覆蓋新世界 予「減持」評級 目標價降至9.2元

匯豐研究恢復覆蓋新世界(0017),目標價由16.7元降至9.2元,評級「減持」。報告提到,新世界推出一系列措施以減輕債務壓力,包括出售新創建(0659)股權,進一步削減資本支出,並重整股息。該行預計,未來新世界將繼續聚焦於去槓桿,未來12至18個月出售更多資產,惟在盈利增長欠缺透明度下,股價將會繼續受壓。另外,出售新創建令持續收入減少,在未來幾年租金收入增加之前,派息或受壓,故給予「減持」評級。

匯豐認為,新世界出售新創建後,將由集中地產的綜合企業轉為純房地產企業。該行認為,新世界在內地物業銷售執行能力強勁,料可完成超額完成150億元人民幣的年度銷售目標。至於本港方面,受惠旅客增長,收租業務將會持續改善,惟該行對新世界房地產銷售持謹慎態度,主要因為公司在啟德有較多項目,該區需求較低,而且現時本港樓市處於下行周期。

該行估計,新世界2024年度核心盈利下跌48%,至2026年度持經常性租金收入將帶來一半盈利貢獻,屆時會逐漸提升派息能力。

 

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