以2022年市佔率計中國第三大普洱茶公司普洱瀾滄古茶(6911)公布招股詳情,擬全球發售2100萬股,香港公開發售佔一成,國際發售佔九成。招股價介乎每股10.4至14.16元。每手200股計,一手入場費為2860.56元。該股昨日(14日)起招股,下周二(19日)中午截止,預期下周五(22日)掛牌。聯席保薦人為中信建投國際及招商證券國際。
公司上市引入5名基石投資者,包括瀾滄綠色資源、嘉實、中國海景、王春宇及興日,合共認購公司1.16億元股份。假設發售價為12.28港元(即招股價範圍的中位數),基石投資者認購之發售股份總數將為944.24萬股,約佔全球發售項下發售股份之44.97%(假設超額配股權未獲行使);全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)已發行股本總額之11.24%。
如以招股價中位數12.28元計,公司上市料淨集資約1.86億元,當中約35%將用於建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間及改良現有生產車間;約27%用於建立銷售渠道,以優化全國銷售網絡、提升顧客體驗及線下門店的銷售能力;約18%用於品牌建設及產品營銷;約5%用於在茶行業作戰略投資及收購能與業務發揮協同效應的商機;約5%用於升級資訊科技基礎設施;約10%將撥充營運資金以及作其他一般企業用途。