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大摩下調阿里目標價至85美元 第三季收入料升5%
摩根士丹利發表報告，下調阿里（9988）ADR目標價，由90美元降至85美元，維持中性評級。大摩認為2024年第3季，仍是痛苦的過渡性季度，下調客戶管理收入(CMR)增長預測至0-1%，反映淘寶GMV回升。
大摩預期，第三季收入按年升5%，按季升16%，至2600億元人民幣，non-GAAP EBITA按年持平，按季升22%，至521億元人民幣，non-GAAP EBITA利潤率20%。
大摩認為該集團專注於價格競爭力和每日低價策略將對 GMV 產生初步正面影響，收窄與行業的增長差距。預測第三季GMV低個位數增長，而產業線上零售額較去年同期增長6.4%。然而，預期CMR本季的增速低於GMV，為0-1%。
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