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摩通重申對阿里巴巴「增持」評級 目標價降至105元

摩通發表報告,由於客戶管理收入下降,加上國際電子商務損失擴大,部分被雲業務毛利預測提高所抵銷。該行將 2024及2025 財年每股盈利預測下降分別3%至7%,重申維持阿里巴巴「增持」評級,目標價下降至105元。

摩通指,阿里巴巴首席執行官(CEO)的吳泳銘上任後採用更為尖銳的策略,包括加大對核心業務的投資營運(即科技驅動的網路平台、人工智慧驅動的技術和全球商業網絡),以及不再強調非核心業務,透過變現及其它資本化方式實現資產價值。

該行認為,阿里巴巴收入增長疲弱,尤其是客戶管理收入(CMR)方面,無疑對短期投資情緒及股價帶來負面影響,惟關鍵營運指標(如天貓/淘寶商品成交額(GMV)增長、雲業務毛利及國際電商收入增長)的改善,表明令人鼓舞的基本性改善情況。而公司對股東回報的承諾應可為股價下行提供支持。

 

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