摩通發表報告指,領展(0823)管理層對於港人北上消費的趨勢表示關注,但相信有關影響仍可控。領展維持本財年租金調整5%至7%,並預計下一個財政年度租金調整不會跌至負值。摩通維持領展「增持」評級,目標價53元。
摩通認同領展看法,認為港人北上消費影響可控,因為港人北上旅遊及消費並非新鮮事,而且對港人而言,要頻繁到山姆超市、Costco等購物熱點亦不是十分方便。
摩通認為,雖然美國減息預期削弱或令短期股價受壓,但預計年底仍會減息,領展亦會受惠。該行表示,現時公司與10年期美債息率差距高於歷史均值,相對吸引,加上近期回購操作,或有助支持股價。
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