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花旗據報要求旗下私銀客戶經理繳交電話報告 倡每90日至少「Sell客」1次

據《金融時報》引述消息人士報道,花旗集團(美:C)開始追蹤旗下私人銀行分部客戶經理撥打電話的次數,要求客戶經理需繳交「電話報告」並記錄,與資產淨值達1000萬元的高端客戶對話的內容,更「鼓勵」客戶經理每90日聯絡至少客戶一次。

報道指出,其要求為去年從美國銀行「過檔」的花旗財富管理部門主管Andy Sieg所要求推行,而消息人士透露,Sieg向員工表示其策略為向客戶出售更多投資產品,務求賺取其資產管理費用。

報道亦指,Sieg加入花旗後為審視其財富管理業務,請來顧問公司McKinsey調查,發現800名花旗大戶並沒進行任何投資。

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