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大摩上調港鐵目標價3.4% 評級升至「增持」
摩根士丹利發表報告，港鐵現時資產淨值有25%折讓，主要由於經濟逐步復蘇，今年樓價上漲5%。大摩將港鐵（0066）評級由「減持」上升至「增持」，目標價由29元升至30元。
大摩表示，港鐵股息率與本港大型發展商如新地（0016）、九置（1997）相近。考慮到港鐵業務性質具防禦性，穩健的股息政策以及可控的負債水平，該行認為其股息具更大確定性。
大摩又指，由於大量單位竣工，預計港鐵今明兩年物業可實現收益分別達50億元及12億元。自今年2月樓市撤辣以來，港鐵項目已售出逾1500個單位，顯示收益可見性正在改善。
另外，今年第一季本地旅客量加速增長，達新冠疫情前的98%，跨境旅客人數亦見回升，票價在2024/2025年度加價3.1%，可抵銷部分成本壓力。
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