安永統計42間A股上市內地銀行,今年首季淨利潤按年下跌0.81%,主要由於淨息差受壓拖累營業收入下跌。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑認為,今年銀行淨息差壓力猶存,監管機構希望控制融資成本上升,幫助實體經濟恢復,及後較大機會繼續減息,除非實體經濟迅速好轉,否則銀行資產收益難以上升。
雖然利息暫時維持趨勢下降趨勢,不過梁成傑認為,貸款利息再減的空間有限,因為銀行息差壓力較大,監管機構需要作出平衡,而且今年首季GDP按年增長5.3%,減低降息的必要性。銀行亦在積極改善資產結構,例如減少低回報、與實體經濟關係低的貸款,並減少存款證等高息產品,中長期而言銀行淨息差不會維持現時的低水平,但何時能恢復則需看經濟情况。
內銀過去以增長貸款規模,部分抵消利率下降的影響,不過今年銀行總資產較去年底僅增3.93%,相對2023年的按年增速為11.14%。4月貸款增長低於預期,梁成傑指出,過去貸款規模不斷增長,對推動實體經濟效果已經減弱。隨着經濟結構調整,過去以房地產和重工業推動經濟增長,需要較重融資,現時內地轉向科技行業帶動,會多用直接融資,預期未來銀行不會要求貸款大規模增長,而是理性增長。
安永華南區金融服務主管合夥人張秉賢則指,貸款放緩亦有宏觀經濟影響需求融資因素,不過GDP持續向好,現時較難預測貸款在餘下三季的表現。
信貸質素方面,去年底上市銀行逾期貸款與不良貸款比率為107.82%,較去年的106.1%擴大,張秉賢指逾期貸款一直增加,最終變成不良貸款的趨勢持續。不良貸款率過去數年下降,他指有貸款增長的因素,不良貸款實際金額持續上升。不良貸款受宏觀經濟、房地產和地方政府債務因素影響,及後續有壓力值得關注。
梁成傑表示,雖然整體銀行資產質量穩定,但部分上市中小銀行資產質量面臨較大壓力,6間城商行和2間農商行去年底不良貸款率升穿2%,部分城商行和農商行以會計角度計算的減值貸款,與不良貸款的差異高出25%至51%,存在較大偏離,資產分類下壓力較大。
其他報道
香港寬頻推港首個全方位雲端交付服務Multi-Cloud Connect
【有片:埋身擊】歐元兌美元反覆靠穩 倘突破阻力有望進一步攀升
渣打香港伙Mastercard等 完成代幣化存款和碳信用概念驗證測試
內媒:內地年青一代對香港旅遊意欲降 上海95後:「情懷不能一直當飯吃」