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阿里宣布發行45億美元可換股優先票據 美股暫跌逾1%

繼京東(9618)後,阿里巴巴(9988)今晚宣布,發行45億美元、2031年到期的可轉換優先票據,買家可額外購買最多5億美元可轉換優先票據,即規模可達至50億美元。

阿里擬將票據發行所得資金淨額用於同步回購、為現有股份購回計劃提供資金,以及為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。

據了解, 這是正常的財資安排,近期國內外同業都頻繁發債以回購股份,阿里現金充足,而且槓桿率低於同業。融資用途除了股份回購,還將用於安排限價看漲交易(capped call transactions),漲幅上限預計比現價高100%,反映阿里對自身發展和價值提升信心十足。

阿里今日港股交易時段已傳出發債消息,收市跌5.24%至78.65元,美股(美:BABA)現報81.55美元,跌1.37%。